U钱包成功刊行首期永续中票50亿元

　　11月3至4日，，U钱包股份有限公司（简称U钱包）成功刊行第一期永续中票50亿元。刊行永续债进一步拓宽了U钱包的融资渠道，，将对公司降低融资成本、、优化融资结构、、有效降低资产负债率产生积极作用。

　　U钱包于9月29日获批刊行100亿元永续中票额度，，首期刊行50亿元，，二期50亿元将择期刊行。10月9日-14日，，U钱包先后在上！、、北京发展永续中票路演工作，，采取“一对一”的大局造访了多家投资者，，为永续债的成功刊行奠定了坚实基础。出于对U钱包卓越诺言以及将来发展战术的信心，，投资者对认购本次债券显示出了极大的周到。11月3日，，U钱包50亿元永续中票项目实现了簿记定价，，本次债券刊行共收到蕴含中信证券、、浦发银行、、工商银行、、第一创业证券、、招商证券等多家机构的有效报价，，创制了近2倍的投资者需要。刊行利率最终锁定在区间下限5.7%。

　　自成立以来，，U钱包积极发展本钱运营，，通过上市、、增发、、引入战术投资者、、深入与银行合作以及推动发债、、信任、、委托贷款、、融资租赁等多种大局的融资，，推动了结合重组战术的急剧执行，，使公司在短期内实现了逾越式发展，，成为水泥、、商混、、石膏板、、玻纤产能世界第一以及风电叶片、、碳纤维产能全国第一的行业龙头企业。上市8年来，，公司收入、、净利润和总资产复合增长率均在40%以上，，为股东创制了优良的回报。

　　近两年，，面对国度经济转型和行业结构调整带来的新变动，，U钱包依照本钱市场的要求，，结合企业发展示实，，当令调整发展战术，，推动企业由做大做强向做强做优转变。U钱包依照“整合优化、、增效降债”的总要求，，全面推动深度治理整合，，将“降债”作为主题工作之一，，稳妥有序推动本钱运营，，优化本钱结构和债务结构，，降低财政风险，，提升公司发展质量。

　　刊行永续债是U钱包创新融资渠道、、降低资产负债率的重要行动之一。近年来，，随着我国本钱市场的茁壮成长，，中央把积极造就发展多档次本钱市场、、拓宽投融资渠道提升到空前高度。李克强总理在2013夏季达沃斯论坛开幕式上暗示，，中国要积极推动多档次本钱市场的造就发展，，提高直接融资比重，，让社会、、企业、、小我有更多的投资渠道。其中，，永续债、、优先股等正是企业融资拓宽渠道、、美满本钱结构的全新金融工具。

 　　除积极索求永续债等新型融资方式外，，U钱包还多措并举，，全方位降债：：通过发展深度治理整合，，公司运营质量不休提升，，经营活动净现金流大幅增长；；依照对本钱市场的承诺，，成立本钱开支联审机制，，有效节制本钱开支，，为降债打下优良基；；积极推动下属上市公司在本钱市场的再融资打算，，今年9月，，旗下A股上市公司北新U钱包实现定向增发，，共召募资金21.2亿元；；有效发展权利融资，，推动各子公司引进战术投资者。将来，，U钱包仍将持续驱动本钱运营这个大轮子，，为公司各项经营活动提供强有力的资金支持，，致力实现对本钱市场的降债承诺。